Hier findest du grundlegende Informationen, die dir die Arbeit im Kundenbereich - das Anlegen und Verwalten von Kundendatensätzen etwa - erleichtert. Zu der Gesamtliste der Kunden, den Adressbüchern und Kundengruppen gelangst du im Hublify-Hauptmenü im Menübereich 'CRM'.
Kunden anlegen
Einen neuen Kunden legst du an, indem du im Hublify-Menü unter CRM > Kunden > Kunden die Gesamtliste der Kundendatensätze aufrufst und im Kopfbereich die Option 'Neu' wählst. Im Anschluss daran kannst du den Datensatz mit wichtigen Informationen befüllen und den Vorgang über "Anlegen" abschließen.
Eine Übersicht der Datenfelder, zu denen du Angaben machen kannst, findest du hier.
Die Kundennummer wird automatisch zugewiesen. Die Kundengruppe zur Eingruppierung deiner Kunden kannst du ebenfalls auswählen.
Kundendatensatz bearbeiten oder löschen
Einen Kundendatensatz bearbeitest du, indem du diesen in der Gesamtliste der Kundendatensätze suchst und über das 'Optionen'-Icon links neben der Kundennummer die 'Bearbeiten'-Funktion auswählst. Auch kannst du mit Klick auf die Kundennummer in den Kundendatensatz gelangen und hier Änderungen vornehmen.
Einen Kunden löschen kannst du, indem du diesen in der Gesamtliste der Kundendatensätze (per Häkchen in der Checkbox links neben der Kundennummer) markierst und am Ende der Liste unter 'Aktion auswählen' die Option 'Löschen' wählst.